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传媒体育行业周报:支付宝推出AR抢红包,建议关注优质AR企业

发布时间:2016-12-26    研究机构:民生证券

报告摘要:

上周传媒板块整体下跌1.42%,中证体育指数上涨1.02%

上周传媒板块整体下跌1.42%,同期沪深300下跌1.15%,板块跑输大盘1.01个百分点,位列所有板块第21位。板块内部分析:平面媒体上涨0.53%、整合营销上涨0.54%、广播电视下跌1.39%、互联网下跌2.12%、电影动画下跌3.37%;上证综指下跌0.41%,深证成指下跌1.31%,创业板指数下跌1.68%。其中,传媒涨幅居前三的标的为:中体产业(20.23%)、博瑞传播(11.75%)、中南文化(5.72%);跌幅居前的标的为:嘉麟杰(002486)(-9.27%)、天龙集团(-7.35%)、电魂网络(-7.00%);体育板块涨幅居前三的标的为:中体产业(20.23%)、信隆健康(2.74%)、华录百纳(2.09%);跌幅居前的标的为:嘉麟杰(-9.27%)、顺网科技(-3.78%)、海航创新(-2.62%)。

本周要点:

12月22日支付宝推出了AR实景红包,是一种基于“LBS+AR+红包”的方式。当用户在发、抢红包时,都需要满足地理位置和AR实景扫描两个条件,相比于既有的红包形式,互动性和趣味性都有增强。除了用户之间可以借此加强线下交流,商家也可以利用此产品在春节等特殊时间点与用户深度互动。据悉商家红包的参与品牌已经有:可口可乐、宝洁、优衣库、饿了么等。而在11月举行的QQ内部招商会上,腾讯相关负责人曾表态AR红包也将是QQ所采取的主要玩法之一。支付宝和腾讯的“红包”之战一直十分激烈,根据去年的记录纪录,除夕当天,微信红包收发总量超80亿个;支付宝“咻一咻”79万人集齐五福平分2.15亿;3.08亿QQ用户刷出22.34亿个红包。鉴于市场对AR产业的高关注度,我们建议关注产业内有优秀AR技术支撑和业绩表现的企业。

重点覆盖标的公告:

1)体育板块:姚记扑克:公司股东股份质押;莱茵体育:公司将于2017 年1 月5 日召开2017 年第一次临时股东大会;中体产业:公司控股股东股份转让;鸿博股份:公司股东股份质押;雷曼股份:公司股东股份质押;嘉麟杰:公司股东股份解除质押;青岛双星:公司股东持股情况未发生变化;2)文娱板块:游族网络:公司全资子公司游族信息与关联方共同投资暨关联交易;思美传媒:公司股票回购注销;三七互娱:公司将于2017 年1 月5 日召开2017 年第一次临时股东大会;唐德影视: 公司调整非公开发行A 股股票方案;中南文化:公司股东股份质押;宋城演艺:公司拟以现金410 万美元通过宋城国际认购SPACES 本次拟发行的优先股;吉视传媒:公司股东股份质押;华谊嘉信:公司股东股票解除质押;利欧股份:公司股东股份质押;新华网:公司2016 年季度权益分派实施;北京文化:公司股东股份质押;3)教育板块:全通教育: 公司股东股份转让;4)VR/AR板块:东方明珠:公司首次向激励对象授予限制性股票;顺网科技:公司将于2017 年1 月5 日召开2017 年第一次临时股东大会;游久游戏:公司股东股票质押式回购;高新兴:公司股东股份解除质押;暴风集团:公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通;欧菲光:公司将于2017 年1 月12 日召开公司2017 年第一次临时股东大会;5)出版板块:华闻传媒: 公司股东计划增持股份;浙报传媒:公司发行人民币普通股(A股);盛通股份:公司股东股份质押。

行业要闻:(1)广电总局:微博、微信不得转发网民自制时政新闻节目(资料来源:中国新闻网);(2)汉鼎宇佑牵手日本娱乐企业BIGFACE,将设立合资公司(资料来源:证券时报);(3)中国银幕总量40917块,超越美国居世界第一(资料来源:新华社);(4)爱奇艺明年或IPO:约募资10亿美元,估值最高约50亿(资料来源:腾讯科技);(5)新华社谈2016年中国电影:产业发展回归理性,鼓励创新(资料来源:新华社);2)中概股讯息:(1)投资专家:特朗普只是虚张声势,切莫贸然抛售中概股(资料来源:汇通网);(2)中概股收盘多下跌,阿里巴巴跌2.75%(资料来源:证券时报网);3)海外市场讯息:(1)迪士尼全球票房破70亿美元,打破环球影业纪录(资料来源:时光网);(2)原创内容将成为亚马逊与Netflix争霸战的关键(资料来源:腾讯科技)。

投资建议:我们对具有技术革新、内生增长力恢复、政策推动且具备产业融合和市场空间大的子版块保持长期推荐;这其中便包括了广电、新闻和出版的“新旧媒体融合”题材、“AR”概念题材、“互联网彩票”题材和体育版块相关个股的推荐。本周继续强烈推荐标的:人民网、东方明珠、歌华有线、皖新传媒、凤凰传媒、中南传媒、浙报传媒、星辉娱乐、莱茵体育、中体产业。

风险提示:1)影视行业相关政策持续收紧。2)公司经营状况出现重大下滑。

申请时请注明股票名称